公司增资发行B股申报材料的标准格式

发表时间：2016-05-20 浏览次数：432

境内上市外资股(B股)

公司增资发行B股申报材料的标准格式

B股公司（以下简称公司）向中国证监会报送增资发行B股申报材料，应按下列标准格式制作：

一、增资发行申报材料的纸张、封面及份数

（一）纸张

应采用幅面为209×295规格的纸张（相当于A4纸张规格）

（二）封面

1.标有“B股公司增资发行B股申报材料”字样；

2.申报公司名称；

3.申报日期；

（以下4、5、6三项由中国证监会填写）

4.受理日期；

5.发审会议日期；

6.审批文件签发日期。

（三）份数

1.申报材料初次报送6份，其中至少一份为原件；

2.预审结束后，经修订完善的申报材料报送12份，其中至少一份为原件。

二、增资发行申报材料目录

第一章 地方政府或中央企业主管部门关于公司增资发行B股申请出具的文件

1-1 地方政府或中央企业主管部门同意公司增资发行B股并将申报材料上报中国证监会审批的文件

第二章 本次增资发行B股的授权文件及附件

2-1 本次股东大会的决议

2-2 本次股东大会的基本情况说明（包括公司内资股股东和外资股股东出席会议及表决情况）

2-3 召开本次股东大会的通知（公告复印件）以及对通知情况的说明

2-4 公司增资发行B股的申请报告

2-5 董事会决议及会议记录

第三章 关于前一次股票发行（包括配股或增资，下同）的有关情况及其他材料

3-1 前一次股票发行募集资金使用情况及变更原定用途的批准情况说明

3-2 前一次股票发行的《招股说明书》或《配股说明书》

3-3 前一次股票发行以来信息披露情况说明

3-4 历次股权结构变动情况说明（可以用图表形式表述）

3-5 企业法人营业执照

第四章 资金运用可行性说明材料

4-1 本次增资发行B股所筹资金运用的可行性报告

4-2 政府有关部门同意固定资产投资立项的批准文件

第五章 简要招股说明材料

5-1 B股增资发行信息备忘录或其他形式的招股说明材料（应同时提供外文文本）

5-2 招股说明材料附件

5-2-1 公司最近三个年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）

5-2-2 盈利预测报告（如有）

5-2-3 法律意见书

5-2-4 承销商律师关于招股说明书或信息备忘录的验证记录

5-3 招股说明书概要

注：1.经中国证监会同意，采取向单一特定对象发售，包括由证券经营机构一次性买断包销的配售方式，在申报材料中可以不制作简要招股说明材料，但需提供最近年度的财务报表及附注和审计报告（含境内、境外审计）、盈利预测报告（如有）、法律意见书、发行上市方案等，并在增发股份上市后5日内，由主承销商和公司分别将本次B股发行上市及信息披露等有关情况报中国证监会备案。

2.在中国证监会另行作出规定之前，招股说明书概要可参照《招股说明书的内容与格式》（证监［1997］2号）进行编制，并应与日后在指定的报刊上公布的内容完全一致。

第六章 发行申报材料附件

6-1 国有股权持有单位关于本次增资发行B股出具的意见（如有）

6-2 公司章程

6-3 承销协议

6-4 承销团协议（如有）

6-5 证券交易所同意安排公司增资发行的B股上市的承诺函

6-6 主承销商和国际协调人分别作出的关于公司B股增资发行前景的分析报告及发行方案

第七章 中介机构从业资格证书

7-1 有关证券经营机构从事境内上市外资股的资格证书

7-2 其他中介机构（会计师事务所、律师事务所）及其签字人从事证券业务的资格证书

注：1.每一页的页码必须与目录中的页码相符。

2.页码标注的举例说明。例如：第四章4.1节的页码标注应为：

4-1-1，4-1-2，4-1-3……4-1-N。

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