国际债券的发行程序介绍

发表时间：2013-08-20 浏览次数：165

国际债券(international bonds) 国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券的重要特征，是发行者和投资者属于不同的国家，筹集的资金来源于国外金融市场。国际债券的发行和交易，既可用来平衡发行国的国际收支，也可用来为发行国政府或企业引入资金从事开发和生产。依发行债券所用货币与发行地点的不同，国际债券又可分为外国债券和欧洲债券。

国际债券的发行程序主要如下：

(1)发行人确定牵头经理人。在接到发行人的授权书后、牵头经理人开始工作。

(2)牵头人帮助发行人在发行地国家表示发行债券的意向、征求该国政府许可。(3)发行人与牵头人商定发行债券的基本条件、拟订条款。

(4)发行人与经理人签订订购协议。

(5)经理人与承销人签订承销协议、或与推销人签订推销协议。

(6)发行人通过承销人向广大投资人提交招募说明书、介绍和宣传债券。

(7)债券发行到投资者、即承销人将债券出售给广大投资人。

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